Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает жёсткий конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно противостояние культур оборачивается мистическим притяжением между недавними врагами. Марте предстоит мучительный выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на совсем иную, светлую жизнь.