1895 год. В Нижнем Новгороде, ожидающем крупнейшую ярмарку, привычный порядок вещей рушится. Совершено жестокое убийство – жертвой пал богатейший дворянин, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее всякое понимание. Противостоять ему – значит рискнуть абсолютно всем. Лыкову предстоит страшный выбор, где на кону его честь, любовь и сама жизнь.