Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Ему удаётся одолеть ужасного дракона Пуду, однако битва этим не завершается. Тёмные сущности не сдаются. Они ищут лазейки, пытаясь вселиться в слабых духом людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники стоят на пути у тьмы, готовые дать очередной отпор.